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馮大異，單名“奇”字，是吳楚間的狂放之人。他依仗自己的才能而藐視他人，從來不相信鬼神，凡碰到依附草木的妖怪，或是奇特而不同於流俗、讓人感到驚駭的東西，他必定要捋起衣袖伸出胳膊抵擋，而且，非淩辱詆毀一番而罷休，或者火燒祠廟，或者把塑像沉入水中，勇往直前，不顧後果，因此人們也稱讚他有膽魄。
元至元三年，他寄居在河南上蔡縣的東門。一天，他有事到臨近的村莊去，當時正值兵亂縱火焚燒之後，一路上空蕩蕩的，無人居住，黃土白骨，一眼望不到邊。還沒到那個村莊，但太陽己經西斜，讓人愁悶的烏雲四起，途中既無旅舍，又能到哪裏去安身呢？馮大異見道路旁有一片古柏樹林，就走了進去，靠著樹稍事休息。這時，貓頭鷹在他麵前鳴叫，豺狼狐狸在他背後嗥叫。一會兒，又有一群烏鴉一個接一個地飛下來，有的翹起一隻腳啼叫，有的張開雙翅飛舞，喧叫聲讓人厭惡，並且往複回旋，排成陣勢。又有八九具死屍，橫躺在左右，這時陰風颯颯，暴風急至，一聲驚雷，群屍都坐了起來，看到馮大異正在樹下，便一起踴躍上前依附。馮大異急忙攀登到樹上躲避，群屍環繞在樹下，有的叫，有的罵，有的坐，有的站，互相大聲地說道：“今天晚上一定要抓住這個人！不這樣的話，我們這一夥將會有災害！”
一會兒，雲散雨停，月光穿過樹隙照在地上，隻見一個夜叉從遠處而來，那夜叉頭上長有兩隻角，整個身體都是青色的，邁著大步並且大呼小叫的，一直走到樹下，用手抓住死屍，摘取頭顱食用，就像是吃西瓜那樣。吃完之後，那夜叉打了個飽嗝睡下，打鼾的聲音驚天動地。馮大異考慮此地不可久留，於是乘著夜叉熟睡，就下樹逃跑，走了不到百步，夜叉已經在後麵追趕了上來，馮大異拚命奔跑，幾乎被夜叉追上。逃跑中遇到一座廢棄的寺廟，馮大異急忙進去躲避。此廟東西二邊的廊屋都已倒塌，隻有主殿上留有一尊佛像，樣子十分雄偉。馮大異發現佛像背後有一小洞，沒有辦法可想，隻好隱身進洞，藏在佛像肚子裏，還自認為找到了庇難所，可以沒有危險了。忽然聽到佛像挺起肚子笑著說：
“那夜叉求之而不得，而我是不求而自來，今天晚上好一頓肉點心，不用吃齋了。”馮大異一聽，即刻奮起逃跑，但是步伐很沉重，走了十步左右，被門檻絆了一下，摔倒在地下，回頭一看，隻見土木狼籍在地，原來佛像的胎骨已經粉碎了。馮大異總算從佛像中逃出，卻還要說大話：“什麽鬼怪，敢捉弄你家大爺，結果反而自招災禍！”
馮大異逃出寺廟，又往前走。遠望田野之中，有一處燈燭輝煌，一些人行賓主相見的禮節後正圍坐在一起。馮大異十分高興，急忙趕過去，到了麵前，發現那些人都是一些無頭鬼，有頭的則沒有一隻手臂，或者缺少一隻腳。馮大異嚇得回頭就跑。眾鬼大怒，說：“我們正要在此暢飲，這個人實在大膽，竟敢前來衝犯！正該把他抓來作下酒的菜肴。”
眾鬼踉踉蹌蹌站起來咆哮吼叫，有的鬼抓起牛糞扔了過來，有的鬼則抓取人骨擲過來，無頭鬼則提著頭來追趕他。所幸前麵有一條河流阻攔，馮大異橫流而過，而眾鬼到了河邊，則不敢過去。逃了半裏地光景，馮大異回過頭來，仍然聽到眾鬼喧嘩之聲，綿延不止。
一會兒，月亮下山了，黑得看不清道路，馮大異一失足，墜落到一個坑中，坑深無比，原來是掉進了鬼穀。寒沙迷住了他的眼睛，陰氣涼透了他的骨頭，群鬼都聚集在那裏。有紅頭發長雙角的，有長綠毛並生有兩隻翅膀的，也有長著尖嘴獠牙的，還有牛頭獸麵的，身上的顏色都是深藍色，嘴裏吐出火焰。他們看到馮大異來了，都互相慶賀說：
“仇人到了！”隨即用鐵鏈鎖住馮大異的頭頸，用粗皮繩拴住他的腰，驅趕他到鬼王的座下，報告說：“這就是人間那個不信鬼神，並肆意淩辱我們的狂妄之人。”鬼王怒氣衝衝地責罵馮大異：“你身具四肢頭腦，有知有識，難道沒有聽說過鬼神的威德也很昌盛嗎？孔子是一個聖人，他還說對鬼神要敬而遠之。《易經》中所說的‘載鬼一車’，《小雅》裏所謂‘為鬼為蜮’，其他如《左傳》中記載的晉景公的夢、伯有作厲鬼的事，都是證明，你是什麽東西，竟敢說沒有鬼？
我受你的侮辱很久了！今天有幸能遇上你，我怎麽折磨你才能讓我快意呢？”於是就命令眾鬼扒下馮大異的衣服帽子，加以拷打。馮大異渾身被打得鮮血淋漓，真是求生不能，求死不得。
這時，鬼王對馮大異說：“你想調和泥成醬嗎？你想身長三丈嗎？”馮大異想泥怎麽可以成為醬呢，因此願意身長三丈。眾鬼當即把他揪到石床上，像搓粉那樣，用手反複對他按摩，身體不知不覺中竟漸漸長了起來。一會兒扶他起來，果然有三丈，細長得像根竹竿，眾鬼取笑汙辱他，稱他為長竿怪。鬼王又對他說：“你想煮爛石成汁麽？你想身矮一尺嗎？”馮大異正愁身體太長，而不能自己站立，就說願意身矮一尺。眾鬼又把他驅趕到石床上，像揉麵一祥，用力一按，骨節格格發出聲響，然後把他堆聚起來，果然隻有一尺長了，圓圓的，像隻巨蟹。眾鬼又取笑羞辱他，稱他為蟛蜞怪。大異緩慢地在地上爬行，實在不能忍受那種痛苦。旁邊有一個老鬼，拍手大笑說：“你平日裏不相信有鬼怪。今日裏為什麽變成這種模樣？”說完老鬼向大家請求說：“這個人雖然對我們沒有禮貌，但是他受到的汙辱也夠厲害了，可憐兮兮的，請求大家原諒他吧！”得到允許後，他就用雙手提起馮大異抖了幾抖，一會兒，馮大異就恢複了原樣。
馮大異請求讓他回家，眾鬼說：“你既然到了此地，也不能空著手回去，我們各有一樣東西送與你，也讓人間知道確實有我們鬼怪存在。”老鬼說：“既然如此，那麽用什麽東西送給他呢？”一個鬼說：“我送給他撥雲角。”說完就把兩隻角放在大異的額頭上，高高相對。一個鬼說：“我把哨風嘴送給他。”於是就把一副鐵嘴安在馮大異的嘴唇上，尖尖的，像是鳥的嘴喙。一小鬼說：“我送給他朱華之發。”就用紅水浸染馮大異的頭發，馮大異的頭發隨即散亂且都豎了起來，顏色紅得像火焰。一個鬼說：“我把碧光睛送給他。”說完就把兩顆青珠鑲嵌在馮大異的眼眶裏，馮大異的眼珠頓時清明澄澈，發出碧綠的顏色。老鬼隨即送馮大異出坑洞，並對他說：“請你自己好好珍重，剛才小鬼們侵擾瀆犯你，希望不要放在心裏。”
馮大異雖然幸運地出了坑洞，但是頭上頂著撥雲角，口中長出哨風嘴，肩上披著朱華發，眼眶裏含著碧光珠，儼然變成了一個奇鬼。到家後，妻子兒女不敢相認。走到集市中，眾人聚集圍觀，認為是怪物。小孩子見到他，就驚慌啼哭而逃走。馮大異於是關起門來不吃飯，抑鬱氣憤而死。臨死的時候，對他的家人說：“我被眾鬼困擾，現在將要死了！
你們多放一些紙筆在棺材裏，我將要向天庭告狀。幾天以後，蔡州將會發生一些奇怪的事情，那是我勝訴的時刻，你們可以灑酒在地來祝賀我。”說完就死了。
過了三天，突然間白天風雨大作，雲霧四起，驚雷霹靂，聲震世界，屋上的瓦片全部被打飛，大樹全部被狂風拔起，過了一個晚上才雨止天晴。馮大異所墜落的那個深坑，成為一個巨大的湖泊，連綿好幾裏，湖水都是紅的。他的家人忽然聽到棺材裏有說話聲：“訴訟已經獲勝，眾鬼都被消滅，沒有遺留！天府因為我為人正直，讓我做太虛殿的司法，職位很重，從此我不再到人世來了。”馮大異的家人祭祀後埋葬了他，隱約之間，好像真的有神靈存在。
